Tuần tới, Max từ chi nhánh Hoa Kỳ của công ty sẽ tới Nhật Bản. Vì cậu nói muốn tìm hiểu về cuộc sống ở Nhật Bản nên bố của Nao đã mời cậu đến nhà ông ở một tuần. Đây là lần đầu tiên Nao tiếp xúc với người nước ngoài trong đời. Khi đi ngang qua phòng tắm, cô ấy bị sốc khi nhìn thấy con cặc đen khổng lồ của Max! Kể từ giây phút đó, con cặc của anh luôn ở trong tâm trí cô. Cô tò mò muốn biết cảm giác khi đưa con cặc này vào âm hộ của mình sẽ như thế nào. Max cũng để ý thấy Nao luôn lén nhìn vào háng anh.
Trong lúc Nao đang nghiên cứu và nghĩ về con cặc của Max, anh đã tiến lại gần và bày tỏ mong muốn cho cô được nhìn thấy con cặc của mình. Dù đã có bạn trai nhưng Nao vẫn không khỏi chạm vào con cặc đen sì vì quá tò mò, mút và liếm nó một cách ngon lành dù nó cứ đi sâu vào cổ họng cô. Đêm đó, Max lẻn vào phòng Nao, cô chỉ giả vờ chống cự và nhanh chóng để anh ta đụ mình. Từ đó, Nao thậm chí còn chủ động đòi quan hệ tình dục với Max. Dù bị bạn trai phát hiện nhưng cô vẫn để bạn trai bị Max trói rồi ném xuống ghế, tiếp tục đụ cô trước mặt bạn trai đang tuyệt vọng và la hét…
